轻量 CRM — 线索、客户、合同与回款,一站式管理

面向中小团队的高效 CRM。公海线索与我的线索分离、权限统一控制、合同与回款闭环、项目协作与统计报表开箱即用。

当前模块

客户、线索(公海/我的)、合同与回款、项目、用户与组织、权限策略、统计与看板。

核心能力
客户与线索

支持我的线索、公海线索自动释放与分配;线索快速转客户,创建/编辑标题自适应入口。

合同与回款

合同金额、成交时间默认当前;支付记录合计不超合同金额;显示合同状态并可进入详情补录回款。

权限与组织

统一权限在 Users/Lib 管理,支持仅自己、查看全部、分组菜单权限;组织管理员可查看团队成员数据。

项目协作

项目与合同/客户关联,便于售前售后协作,数据统一聚合。

统计看板

待回款合同、合同总额、成交趋势等组件按权限自动过滤展示,开箱即用。

自动化与性能

缓存控制的公海释放任务在后台加载触发每日一次;遵循安全与性能最佳实践。